Un souci en moins avec Captio

Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de demander plus d'informations aux utilisateurs lorsqu'ils déclarent leurs frais, créent des notes de frais ou font une demande de déplacement.

Nous proposons 9 types différents de champs personnalisés :

1. Champ personnalisé de texte. Le champ personnalisé de texte permet de poser des questions concrètes de manière directe à la personne qui reporte le frais. Par exemple : vous pouvez demander des détails d’un frais étant imputé à la catégorie "autres dépenses".
2. Champ personnalisé de date. Même si ce n’est pas habituel de l’utiliser au niveau des dépenses, il est possible qu’il vous intéresse d’activer un champ personnalisé de date au niveau de la note de frais. Par exemple : date de début du congrès.
3. Champ personnalisé de date. Même si ce n’est pas habituel de l’utiliser au niveau des dépenses, il est possible qu’il vous intéresse d’activer un champ personnalisé de date au niveau de la note de frais. Par exemple : date de début du congrès.
4. Champ personnalisé de chiffres avec décimales. Il est possible que vous souhaitiez recevoir une réponse numérique exacte, comme par exemple : ajouter les kilomètres et les décimales qu’affiche le compteur kilométrique de la voiture au moment de reporter les dépenses de ravitaillement en carburant ; pour ce faire, vous pouvez demander d’ajouter des chiffres avec décimales.
5. Champ personnalisé de liste de valeurs. Ce champ permet d’afficher une liste prédéfinie de possibles réponses pour l’utilisateur rapporteur de frais. Par exemple, s’il fait une visite commerciale, vous pouvez afficher une liste de vos clients pour qu’il choisisse le client pertinent.
6. Champ personnalisé de liste d’enregistrements. Imaginez qu’un utilisateur reporte un frais où il invite manger quatre personnes et que vous souhaitez connaître des informations données sur chacune de ces personnes (par exemple : de quelle entreprise vient-elle, quel est son nom, quel est son poste). Pour introduire ces dépenses, vous pouvez utiliser un champ personnalisé de liste d’enregistrements, où chaque élément s’ouvrira pour pouvoir répondre avec des champs de texte différents.
7. Champ personnalisé de type Oui/Non. Ce champ personnalisé est très utile lorsque votre question est fermée et qu’il vous suffit de savoir si oui/non. Par exemple : Cette est dépense est-elle déductible ?
8. Champ personnalisé d’Axe analytique (Fonctionnalité avancée). Il s’agit d’un champ spécial de valeurs récupérées d’un système externe défini par votre entreprise. Ceci affiche certaines options qui ne sont pas sur notre base de données mais sur la vôtre ; ceci s’applique aux clients ayant des intégrations via API.
9. Champ personnalisé combiné. Le champ combiné permet de regrouper plusieurs champs personnalisés de tout type pour refléter un seul concept. Par ailleurs, les champs combinés peuvent être regroupés en listes dynamiques.